Quali sono i tuoi obiettivi?

Siete voi a determinare i vostri obiettivi di pensionamento, lo stile di vita desiderato, i potenziali flussi di cassa, la possibilità di avere una rendita finanziaria. Noi vi aiutiamo a realizzarli.

Prima di concentrarvi su qualsiasi altra cosa, cercate di capire che cosa è più importante per voi. È difficile capire quali sono i vostri obiettivi senza sapere che cosa conta di più per voi.

Sia che disponiate di investimenti, risparmi o immobili, richiedere l’assistenza di un consulente finanziario fidato vi può aiutare a comprendere come volete che funzioni il vostro portafoglio.

In Copernico SIM crediamo nella consulenza studiata sui vostri Obiettivi e il poter offrire un approccio personalizzato – contrariamente a molte banche gestori o reti di promozione finanziaria che vendono prodotti standardizzati – come mezzo per aiutarvi a raggiungere i vostri traguardi finanziari.

Studiamo le tue esigenze e i tuoi desideri per costruire una strategia mirata in maniera trasparente ed efficiente.

1. Studiamo le vostre esigenze

Attraverso un protocollo definito studiamo la tua situazione patrimoniale, il tuo profilo di rischio, la tua capacità di prendere rischio o la necessità di ricevere flussi finanziari.

Non esiste infatti l’investimento adatto per tutti: l’importante è saper capire le vostre necessità e la vostra esposizione al rischio per evitare sorprese. Come consulenti finanziari, questo è il nostro compito.

2. Creiamo il tuo portafoglio

Sulla base del tuo profilo e dei tuoi obiettivi, componiamo un portafoglio diversificato su misura, selezionando i gli strumenti adatti a te secondo la metodologia “best in class” per potervi offrire il più alto standard di qualità e affidabilità.

3. Gestiamo il tuo investimento

La squadra di Copernico SIM si occupa di tutto ciò che riguarda l’operatività del tuo investimento. Il Comitato delle Strategie di Investimento supporta la Società nella determinazione dei contenuti qualitativi e quantitativi dei nuovi servizi e fornisce il proprio supporto nella metodologia applicata nella definizione delle politiche di investimento associate ai portafogli della clientela.

Il Comitato delle Strategie di Investimento è costituito dall’Ufficio Studi della Società, da esperti in materia di tattica e da specialisti in materia di strategia di investimento.

4. Comunichiamo costantemente con te

Ti affidiamo un Consulente Dedicato per aggiornarti regolarmente sulle fluttuazioni di mercato, per darti informazioni tempestive sul tuo portafoglio o per rivedere i tuoi obiettivi di investimento, in caso di cambiamenti rilevanti nella tua vita o in quella dei tuoi cari.

A presiedere il Comitato è stato nominato:

  • Prof. Emanuele Maria Carluccio
    Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Verona, docente presso lo SDA Bocconi e Presidente di Efpa Europe

Inoltre nel Comitato opera anche, in qualità di componente esterno:

  • Prof. Ugo Pomante
    Docente ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Scarica la Guida alla Gestione del tuo Patrimonio

Abbiamo realizzato una Guida dettagliata sulla Gestione del Patrimonio, scaricabile gratuitamente a questo link, in cui vengono approfonditi tutti i vantaggi legati al modello di Consulenza Evoluta.

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